的最好机会来临 挖掘 金矿 5G战火明年升级 (最好的机会也可能是最后的机会)
最近两个月,已经能感受到明年5G手机芯片市场竞争将会加剧。
11月底,联发科赶在高通发布新一代旗舰产品前发布新产品,本周,展锐本周宣布其第二代5G芯片平台实现客户产品量产。
展锐CEO楚庆直言:“2019年是5G元年,2022年则会是5G市场开始激烈竞争,开始创造财富。”
5G芯片市场的竞争,究竟会走向何方?
5G正在快速普及的趋势毋庸置疑,但地区间的发展呈现出明显差异。
GSMA研究机构GSMA智库统计数据显示,到2021年底,韩国和中国的5G普及率就都会超过30%,分别占移动总连接数的32%和30%。预计到2025年,中国 5G连接总数将达到 8.65 亿,占全球5G连接总数的 40%,中国的5G普及率将超过50%。
中国、日本、韩国的5G发展的速度会更加迅速,这是因为,欧洲国家因为频谱的问题发展5G受到限制。
5G正在快速发展的同时,手机芯片的市场格局也发生了一些变化。市场研究机构Counterpoint统计数据显示,过去连续5个季度,联发科超越高通,成为全球手机芯片市场的冠军。
最新的2021第三季度的报告显示,联发科市场份额为40%,高通市场份额为27%,展锐市场份额达到10%,环比提升1.6个百分点,在手机市场的占有率首次达到两位数。这对展锐而言是一个不小的成绩,2018年和2019年,展锐的出货量被计入“others”,2020年被单独统计,市场占有率为4%。
Counterpoint分析师Parv Sharma指出,本季度市场份额的主要变化,来自展锐在4G SoC市场的强劲渗透。2021年展锐智能手机芯片出货量实现连续三个季度的增长,在第三季度达到了10%。展锐还成功扩大了品牌客户群,除了荣耀、 realme 、摩托罗拉、中兴、传音等,展锐产品也已进入三星 Galaxy A 系列。
楚庆透露,“这比我设定的目标提前一年完成,当然这个成就里有运气的成分。我们认为达到3-4%的市场份额能够生存下来,根据我对行业的长期观察,5%的份额非常关键,低于这个数值可能是踩在浮冰上,高于这个份额,可以证明我们是踩在石头上,达到10%的份额让我们可以稍微缓口气。”
无论是展锐还是联发科,他们最近几年的强势表现都和全球局势的变化,提升国产芯片的自主化率,以及全球的缺芯密切相关。
而缺芯情况的变化,可能又会给5G芯片市场的格局带来影响。 楚庆在本周再次指出:“我认为2022年会发生逆转,在经历了一年痛苦的供应短缺后,明年3季度这个情况会逆转,从供应短缺到供应充足到供应过量。如果到时候不能利用好机会,让自己全速前进,竞争对手将超过你。”
GSAM也预计,2021年智能手机的销量将触底回升。因此,手机市场接下来的竞争,在把我时机的同时,更要比拼产品实力。
4G帮助展锐实现了在手机芯片市场占有率的突破,5G则决定了展锐能否全速前进,保持竞争力。
用两个直观的数据来说明展锐在5G芯片市场所处的竞争位置,展锐的第一代5G平台采用12nm工艺,今年2月回片的第二代5G平台采用的是6nm工艺,根据楚庆的说法,这是全球第一块回到实验室的6nm芯片,并且在近期实现了客户量产。
关于从回片到实现客户量产之间相隔近10个月,展锐消费电子事业部总经理周晨解释,“我们的新一代5G芯片平台回片后很快就达到了芯片的量产状态,但要达到客户产品的量产状态,客户会从芯片的性能、功耗及良率方面提出更高要求。只有达到客户产品的量产,才真正代表这个芯片平台获得了全面认可。”
“展锐第二代5G芯片平台拥有完整5G主平台套片+可选配的5G射频前端套片等多达十多颗芯片,每颗芯片均已达到量产标准。在量产质量方面,展锐第二代5G芯片平台已达到500ppm的行业最高标准。” 周晨进一步表示,“随着新一代5G芯片平台客户产品量产,展锐5G产品将进入发展快车道。消费电子领域的唐古拉6、7、8、9等多个系列将会齐头并进,接下来每年都会至少有一颗新产品面世。”
了解到,电信天翼一号2022将首发展锐第二代代5G芯片平台唐古拉T770,中兴、海信新一代5G手机,以及海信5G三防防爆车载平台采用唐古拉T760。
还有一个第一,是展锐率先布局5G R16技术,相关专利申请数量近200项,与合作伙伴完成了全球首个基于3GPP R16标准的端到端业务验证、IMT-2020(5G)推进组uRLLC关键技术测试等。
对于展锐在5G领域的里程碑成果,楚庆说:“第二代5G芯片平台实现客户产品量产,体现了展锐在半导体技术和通信技术上的全面升级,跻身全球先进技术第一梯队。作为全球首个成功回片的6nm芯片平台,该平台相比第一代,性能最高提升100%以上,集成度提升超过100%。消费者和行业客户都将很快体验到这代最新科技利器;同时它支持5G R16、5G切片等最前沿的通信技术,引领我们进入真正意义的5G智能社会。”
实际上,5G R16标准才能完全展现5G技术的魅力。 “有关5G如何改造人类社会,如何改造工业体系等的想象,全部都写在R16里面,R16以前的版本只是一些预测和讨论,它并没有如何实践的详细的规范。”楚庆指出。
GSMA智库消费者调研报告指出,5G基本得到消费者认可,2/3的消费者表示愿意升级到5G。
5G对媒体/娱乐产业的影响正在加速,比如XR业务在韩国的发展显著加快。而5G对于推动垂直行业经济增长,有广阔的前景,其中公共服务以及制造业在未来十年对5G行业的贡献占比更大。
在这个过程中,发展更快的国家拥有先发优势。前面提到,中国、日本、韩国的5G发展速度更快,特别是中国市场,更快的发展速度给身处这一市场的公司带来了更大的机遇。
中国信通院报告指出,2020-2025年,5G商用将直接带动中国10.6万亿人民币的经济总产出,间接带动经济的总产出达到约24.8万亿人民币。到2025年,5G将直接为中国创造超过300万个新的就业岗位。
“中国600多个地级市都已经覆盖5G,这里面蕴含着商机,需要赶紧做好挖掘金矿的准备,否则将错过一个最好的机会。”楚庆说,“一旦建立了新的盈利模式,在中国市场验证成功,推向全球就是一泻千里的事。R16的标准今年才公布,明年会是R16的天下,5G的赛场真正展开。”
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