2023上半年全球液晶电视面板出货总结与展望 洛图科技 (2023上半年有多少天)

根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告,2023年上半年,全球大尺寸液晶电视面板出货116.4M片,同比下降8.6%;出货面积达80.3M平方米,同比微幅下降0.6%。

出货面积的降幅小于出货量,主要由于大尺寸化趋势带动。全球液晶电视面板的平均尺寸由2022年的46.1英寸增加到2023年上半年的47.9英寸。

今年上半年,全球市场的发展有三个显著特点:一、产能出清。十家大尺寸LCD面板厂只剩八家;二、策略成熟。主力面板厂的经营理念由之前的“满产满销”转向“以销定产”;三、价格飞涨。在终端需求没有爆发的基本面下,大尺寸电视面板价格的大幅单边上行至今。

区域格局:中国大陆市占七成量,彻底掌握话语权

今年上半年,中国大陆电视面板厂的出货总量达到8145万片,在全球市场的占有率刷新历史高值,达到70%,较去年同期上涨了2.7个百分点,环比增长3.5个百分点。全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到中国大陆厂商。事实上,主力面板厂商集体策略转变从而推动价格大幅上涨就是话语权转移的体现之一。

大陆面板厂话语权的确立,主要受益于去年开始的韩系面板厂逐步退出,上半年日韩系面板厂出货总量同环比均下滑40%左右,合并市占率仅有9.7%,较去年同期大幅下滑4.9个百分点,环比亦大幅下降6.4个百分点。目前仅剩下Sharp(夏普)和LGD(乐金显示)广州工厂在继续支撑。LGD韩国坡州月产能为160K大板的P7 G7.5工厂已经于去年Q4关闭,减亏策略下,广州厂早前曾积极寻求出售。如今,上半年面板价格的上涨延缓了日韩系退出的时间表,Sharp日本工厂甚至逐渐实现了满载运行。

台系面板厂Innolux(群创)和AUO(友达)今年上半年的合并市占达到20.3%,同环比分别提升2.2和2.9个百分点。韩系厂商的退出和面板价格的上涨,台系面板厂也从中直接受益。

2023H1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

2023H1 全球液晶面板市场区域结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

厂商格局:华星群创夏普上涨;腰部集体转为新长尾

上半年,三大区域中各有一家面板厂出货同比增长,分别是:大陆系CSOT(华星光电)、台系Innolux(群创)和日韩系Sharp(夏普)。

Innolux和Sharp上半年表现优异的主要原因在于:基础盘子不大,对市场波动影响较小,工厂生产计划易调整,因此在相对更早的时候即已经实现高稼动率。

全行业唯一的头部(年出货过6000万片)厂商是BOE(京东方)。其在2023年上半年出货约2930万片,同比下降7.8%。但市场份额提升到25.2%,同环比分别小幅提升0.2和0.7个百分点,稳居全球大尺寸LCD TV面板行业榜首。

颈部阵营的一般的年出货在4000-5000万片。其中包括CSOT(华星光电)、HKC(惠科)、Innolux(群创),三家面板厂排名稳定。其中,大陆面板厂CSOT和HKC分别出货约2370万片和2070万片,市占率分别为20.4%和17.7%,较2022年同期分别提升2.6个百分点和1个百分点。台系面板厂Innolux(群创)上半年出货约1660万片,同比增长10.3%,市场占比达到了14.3%,同环比分别提升2.4和1.4个百分点。

近两年在市场格局发生断尾之后,腰部厂商集体转为新的长尾阵营成员。只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT(彩虹光电)出货量约780万片,同比小幅下降4.9%。台系厂商AUO(友达)出货693万片,同比下降12.2%;日系厂商Sharp(夏普)出货692万片,同比增长12.5%,成为上半年增幅最大的工厂;韩系厂商LGD出货物量仅有约400万片,同比大幅下降58.8%。

事实上,新的尾部阵营在从腰部滑落下来之后,亦有可能再次大面积断尾。因此,接下来的一两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈,也最困难、变数最大的时间段。在已经明确了传统市场需求基本面难以发生大变的前提下,这个阵营的厂商将面临的选择要不是产品转型至IT或窄众客户和新型场景,要不则是主动退出或接受并购。

2023H1 全球液晶电视面板厂出货量排名

2023H1 全球液晶面板厂出货量排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万片

尺寸格局:32寸下降3成,75寸及以上大涨2成

上半年出货量第一的仍然是32寸,出货量约2800万片,同比大幅下滑29.4%,市占率24.1%,较去年同期大幅下降7.1个百分点。面板厂既要控制出货量,又要消耗产能的最划算手段即是调整生产尺寸向上升级,减少32寸。

42/43寸上半年排名第二,出货量约2470万片,市场份额21.2%,同比提升2.1个百分点。其中,大陆三大面板厂在42/43寸的占有率达到70%,较去年同期提升6.3个百分点。43寸中,BOE仍是出货最多的厂商,上半年出货约790万片,市占率达到33.6%。

55寸和50寸分别排第三和第四,分别出货约1690万片和1520万片。55寸出货同比下降4.4%,市场份额同比微增0.6个百分点达到14.5%,由于韩系面板厂的逐步退出,大陆面板厂合并占比高达80.3%,大幅提升14.8个百分点,其中CSOT市占率最高,出货约610万片,占比36.2%。50寸出货同比增长11.9%,份额达到13%,同比提升2.4个百分点。50寸的份额增长一方面因为华星光电T9的量产,另外主力厂商Innolux和HKC上半年出货量增幅均在30%以上。上半年两大尺寸出货量的差距缩小到不到200万片,但从主导厂商的角度长期来看,55寸作为核心主力尺寸的地位不会被50寸所撼动。

65寸出货约1250万片,同比增长3.1%,市场份额达10.8%,同比提升1.2个百分点。75寸出货约600万片,较去年同期大幅增长24.5%,是上半年涨幅最大的尺寸,市场份额进一步增长1.4个百分点达到5.2%。根据洛图科技(RUNTO)数据,中国电视市场在2023年第一季度,65寸的市场占比已经超越55英寸,成为第一大尺寸。至2023年6月,中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。

75寸之上产品的出货量约230万片,同比增长18.6%,市场份额达2%,较去年同期上涨0.5个百分点。

上半年75寸及75寸以上的大尺寸出货显著增长。由此可见,超大板趋势是面板和电视整机行业笃定的方向。

2023H1 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

2023H1 全球液晶面板厂出货量排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万片

展望:以销定产,全年出货量下降6%,至2.4亿片

到2023年中,中国大陆面板大厂已经形成了成熟的以销定产的市场导向模式。所以下半年的出货量整体上还是要观察终端市场的自然需求。洛图科技(RUNTO)预判,下半年,全球液晶电视面板出货量降幅将有所收窄。但全年来看,降幅较2022年进一步扩大至-6%左右,总量达到2.38亿片。

截止本月,今年液晶电视面板价格已经持续大幅普涨六个月。各种推动力中,更多的是面板工厂的经营和控盘逻辑在其中起到作用。

7月,面板大厂G10.5和G8.5/8.6稼动率已经悉数在85%-95%之间,彩虹光电CHOT、群创、夏普满产运行中。根据洛图科技(RUNTO)发布的《8月液晶电视面板价格预测及波动追踪》,8月面板价格仍将继续上涨。事实上,各尺寸在年中已经站在盈亏平衡线之上。按照“算好的账”,后市还有9月最后一涨。预计进入第四季度,稼动率将下调至75%左右。

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