内外双杀 美国禁止英伟达高端GPU对华销售 AI芯片遭当头一棒 (内外双杀局)
| 本文作者 包永刚、姚勇喆
2022年8月31日，为符合美国政府要求，英伟达和AMD高端GPU将在中国暂停销售的消息开始在芯片圈大规模传播。随后，美国证监会的文件确认了该消息。消息确认后，英伟达和AMD当日股价下跌均超过2%。
受消息影响，9月1日上午，国内上市的GPU及AI芯片相关上市公司的股价普遍上涨，寒武纪股价大涨20%，景嘉微股价大涨10%，海光信息大涨16%。一位投资专家表示，“这是炒国产替代的逻辑，CPU可能也会一起炒。”
对于此次美国对中国高端GPU销售的限制，业内人士对表示，“对外，美国限制了中国AI的发展。对内，近来已经大幅下跌的英伟达和AMD股价进一步下跌。简直就是双杀。”
据美国证券交易所官网信息显示，美国政府已在8月26日向英伟达发出通知，要求英伟达对中国大陆、中国香港和俄罗斯实施一项新的出口管制要求。该要求包括英伟达公司禁止向这些公司出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU，立即生效。
美国政府表示，这是为了防止这些产品被用于“军事最终用途”或“军事最终用户”。
对此，英伟达表示，新的许可要求可能会影响英伟达完成H100开发的进度和支持A100现有客户的能力，并且美国政府有可能要求英伟达将某些业务转移到中国以外。英伟达正在与美国政府斡旋，希望美国政府为公司正在进行的内部开发和客户支持活动提供豁免。
当前，英伟达正在与中国客户接触，以了解他们未来购买英伟达不受新管制条例影响的数据中心相关产品的需求。而如果客户需要购买限制条例涵盖范围内的产品，英伟达会为公司寻求美国政府豁免许可，但不保证美国政府会及时回复并为任何客户提供任何豁免或许可。
英伟达在一周前发布了第三财季展望，结合该展望的内容，预计本次限制令将会影响英伟达约4亿美元的潜在收入。
英伟达今年第二季度营收为67亿美元，去年第三季度营收为71亿美元，4亿美元在英伟达单季营收中占比5%左右。不过，英伟达已经连续两个季度营收未达预期，市场对GPU的需求下滑也让英伟达面临较大压力，禁令将进一步对英伟达的营收带来负面影响。
业界的传言称，目前各服务器OEM的现有库存A100 GPU卡仍可以对各自客户继续交付，不过该消息暂未被OEM确认。
昨天的传闻指出，此次限制高性能GPU卡销售，尤其针对中国HPC的双精度高性能卡。但根据最终的文件，此次对国内影响最大的实际上是AI。
多位芯片圈业界人士都对表示，这是美国全面限制中国技术发展的组合拳，全面减慢中国的发展。有二十多年芯片行业从业经验的陆光表示：“美国的意图就是尽量拖慢中国的速度。”
一位AI芯片从业者分析，“此前美国限制EDA的销售，以及联合半导体设备以及晶圆代工厂，是在限制本土基础技术，包括芯片技术的发展。如今限制英伟达和AMD在中国的销售，是在阻碍中国应用市场的发展，这也是各大芯片巨头都非常重要的市场。”
至于此次销售限制会带来的影响，陆光认为也有替代方案，比如可以用更早一代的两块芯片来获得高性能，或者英伟达也可以推出减配的版本在中国销售。
另一位业者也提出了基于英伟达GPU可能的替代方案，“英伟达并不允许数据中心客户采用其消费级GeForce显卡，但从性能的维度看，GeForce RTX 3090Ti的性能可以达到A100约70%的性能，但即便按RTX 3090Ti价格最高时的3万计算，价格只有A100的30%，如果能使用消费级GPU，将会有更高的性价比。”
但这种情况如果发生，可能会用性价比“团灭”中国的AI芯片公司。
这次的销售限制，对于国产厂商来说是莫大的机会。
陆光认为，国内BAT等做大数据的厂商将被迫走上国产替代的道路。海光、壁仞、燧原等厂商的GPU从功能性上说可以取代部分市场对英伟达GPU的需求。
“这一政策变化意味着强制国内数据中心进行国产化替代基本上已经成为必须要求。”AI芯片从业者也表示。
不过，目前国内有机会替代英伟达GPU的产品还几乎没有，遇到了比较大的落地挑战，中国AI芯片公司的发展任重道远。
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