海康威视 机器视觉本土化优势明显 不担心芯片供应链的稳定 (海康威视机器人)
近日，海康威视举行投资者问答会议。
海康2017年开始提出AI Cloud的架构，云业务定位集中在主业的客户需求，聚焦公司擅长的领域，不是为了做云而做云。
海康过去20年做的都是to G和to B的业务模式，以一次性收入为主，但海康凭借好的服务、产品，收入粘性很强。
to B市场非常碎片化，一方面可预见性差，另一方面稳定性很强。服务型收入有提升，但规模不大。
海康具备原材料储备调节计划的能力。储备池是非常动态的，总量基本保持不变，进出物料每天变化，海康每天根据产线、订单的情况和研发的进度做动态的挑战。
安防领域的应用型技术较多，有开发门槛但不高。海康一直推动中国国内供应商替换，近年来国内供应商比例慢慢上升。
目前，国内的芯片市场百家争鸣，百花齐放，众多厂家现成的芯片可以使用，海康并不担心供应链的稳定。
高毛利的产品，后期服务支持相对较多，渠道销售的产品，产品标准化程度高，所以不同类型业务对公司最终的应用差异化并不是非常大。
智能化业务对公司定位的业务来说，毛利率不错，但毕竟是碎片化市场，领域越细分，投入越大。
机器视觉结合工厂自动化管理的需求，海康开发的迭代速度、融入用户产线的速度以及性价比上，比外资厂商更有本地化的优势。总体在机器视觉方面发展较好。
AGV领域公司百家争鸣，趋势明显。
以下是调研全文重要内容，雷锋网作了不改变原意的整理与编辑：
Q：AI和算法驱动之下产生了新的商业形式，比如基于云的服务，持续性收取服务费用的业务模式，目前发展趋势如何？
A：2017年开始我们提出AI Cloud的架构，将产品区分为不同的层次，从边缘节点到边缘域到云中心。
公司在云业务上的定位，还是为了我们主营的系统级产品和软件整体架构而服务的云，不是单纯为了做云的业务而做云，我们集中在主业的客户需求上，聚焦公司擅长的领域。
不同的场景所需要的智能化产品和解决方案的搭配形式不同，比如园区考勤的项目，我们一般建议把考勤的算法放在人脸识别的前端，放在前端的好处是网络没有那么大的影响，可以快速的允许授权人员通行，不会出现排队等候的情况。也有一些对时间诉求没有那么强烈的项目，从节约成本的角度会放在后端。产品和解决方案还是以用户需求为基础，并不是海康想卖什么。
海康过去20年做的都是to G和to B的业务模式，以一次性的收入为主。虽然是一次性的，但是我们把客户服务做好、产品做好，收入粘性依然很强。
这个市场很碎片化，它一方面可预见性差，另一方面稳定性很强，不至于因为丢了一个大项目，导致收入缺口很大。
服务型收入目前有一些，但规模体量不大，所以我们也没有单独拿出来说，但据我所知是有提升的，只是规模跟海康的体量相比比较小。
Q：供应链方面，公司原材料储备量怎么样，替代产品的性能如何？
A：不同品类的物料，我们有不同的策略安排，有短期的也有长期的，同时也要看我们自己产品迭代的情况。相信公司具备调节计划的能力。
大家不需要把储备池当做静态的池子，虽说总量基本保持不变，但是里面进进出出的物料其实每天都在变化，非常动态。
我们每天都会根据产线、订单的情况和研发的进度做动态的调整。我们所使用的各种元器件，都有相应的备选，中国市场的供应体系比较完整，内循环可以做的比较好。
安防领域的应用型技术较多，有开发门槛，但是不算很高。这些年，我们一直在推动中国国内的供应商替换，原本国内供应商的比例也都在慢慢上升。
目前因为制裁问题，替换上，可能会从市场化的选择加速到一个新的节奏，但总体上替换进程比较平稳。
目前，国内的芯片市场是百家争鸣、百花齐放的状态。即使短时间没有出现龙头芯片厂家，众多厂家现成的芯片都是可以使用的，所以对于供应链的稳定方面，我们现在不担心，已经找到了比较好的解决途径。
Q：公司的毛利率方面的中长期展望？智能化项目在PBG和EBG中不断出现，对于业务的毛利是否有积极的影响？
A：公司一直希望保持40%以上的业务毛利润。因为海康本身的产品种类非常丰富，业务由不同的产品组合而成。毛利率高的产品多销一点，公司整体的毛利率就往上走，如果低毛利的产品多销一点，毛利率就往下走。
但是毛利率高不代表最后的净利润率高。高毛利的业务高费用，低毛利的业务低费用，这是比较普遍的市场规律。
高毛利的产品销售之后，后台服务、技术支持、项目系统运维这些服务的支出会相对多一些。比如说我们渠道销售的产品，眼前来看可能毛利率相对低一些，但是产品标准化程度比较高，所以它最后的净利润率还是很不错的。所以不同类型的业务，最终对公司的影响，并没有那么的差异化。
关于智能化业务对未来的影响，就公司定位的业务来说，业务毛利率不错，毕竟都是碎片化市场。领域越细分，投入相对较大，投入越大，意味着这个业务毛利较好，否则无法支撑起大量的投入。
Q：创新业务选择的标准是什么，如何判断创新业务是否合适海康开拓？
A：我们目前在跟投机制下投了8个创新业务，它们跟海康本身主要业务有一些差异，因为我们投创新业务的要求就是不能跟海康现有业务产生交叉，要去开拓新的市场，在业务的选择上会有一定的聚焦。
目前的8个创新业务，要么是我们有理解的技术方向，要么有客户资源方面的协作，要么能在上下游产生协同作用。
在海康威视上市公司的体系里面，我们也存在大量的创新孵化，我们每年会推出大量的新产品，海康本身就是一个创新驱动的公司，孵化随处可见。
如果我们把产品的颗粒放大去看，它是否构成对新的产业的孵化，还不太好评价。创新一直都是海康持续发展的最根本的动力，通过单独设立创新业务，让海康威视员工跟投，既可以保证业务的快速发展，也为公司人员团队的稳定打下良好的基础，所有海康人一起携手走得更远。
Q：机器人业务进展如何，机器视觉和移动机器人都在什么场景中发力？
A：机器视觉领域对技术有比较高要求，包括像素、帧率、机器设备稳定性等等。
过去这个市场有比较多外资品牌，并且看起来似乎并不太大。我们进入市场之后，发现机器视觉很符合大的工业自动化趋势。
工业产线要降本增效、进一步降低对人工的依赖，必然要借助越来越多的技术手段。其中作为眼睛的感知功能是不可或缺的，工业相机是比较典型的感知设备。
我们现在的工业相机除了实现在硬件本身性能的突破之外，还嵌入了智能算法，让相机变成工业用的智能相机。比如缺陷的自动监测、条码扫描分类等等。
结合工厂自动化管理的需求，工业相机的智能化上比其他海外的公司走的更快，我们的开发迭代速度，跟用户产线融入的速度，比外资厂商更有本地化的优势。
当然，我们的性价比很高，所以总体上，我们在机器视觉方面发展较好。
AGV领域公司百家争鸣，大量创业企业投入这个方向，说明这是趋势，大家都认为AGV对工厂效率提升作用较大，一定程度实现了工厂内部物流的数字化，较大地改善了工厂效率。
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