美国要向宁德时代下手了 (美国要向宁德发展吗)

外地期间6月7日，美中策略竞争特意委员会网站披露了由该特意委员会主席约翰·穆勒纳尔等多位美国会众议院议员独特动员的一项议案。这项名为《脱离本国和平电池依赖法》的议案，需要制止美国疆土安所有从六家中国电池企业洽购电池，同时宿愿推进与美国地缘政治对手在供应链方面的“脱钩”。这六家中国锂电池企业为宁德时代（300750.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、远景动力、亿纬锂能（300014.SZ）、国轩高科（002074.SZ）和海辰储能。

穆勒纳尔示意：“我们的军队曾经制止经常使用这些电池，疆土安所有也应该这样做。”早在去年12月，美国会参众两院经过的2024财年国防授权法案中明白，将制止美国国防部洽购上述六家中国电池公司消费的电池。这项法案已由美国总统拜登在当月签订，将于2027年10月起失效。

本周，五名美国会共和党议员也曾联结致信美国疆土安所有，需要将宁德时代和国轩高科列入所谓“维吾尔强迫休息”实体清单中，并制止两家公司的产品进入美国。

6月7日，宁德时代就美国国会议员指控颁布英文申明，申明称，信中援用的供应商消息不准确且具备误导性，其中一些供应商早已中止了业务往来，一些供应商从未发生业务往来，其他供应商的业务相关与任何违犯实用美国法律法规的行为齐全有关。

宁德时代强调，公司建设了严厉的洽购外部管控，确保洽购环节齐全合乎相关需要，并部署了“CREDIT”审计工具包，评价电池供应链上企业的可继续开展绩效，并参与联结国环球契约，推进环球动力转型和绿色开展。

国轩高科也在6月7日回应示意，任何对于公司存在经常使用强迫休息或与强迫休息相关的指控，都是毫无依据且相对失误的。公司一贯保持尊重人权、包全员工权力的价值观，对协作同伴的选用也是基于严厉的检查机制和评价规范。

美国已延续四年成为中国锂电池出口的第一大目标地。往年前4个月，中国锂电池出口至美国的金额为39.34亿美元（约合285亿元人民币），同比增加9.3%，占中国出口总额的22.5%。往年5月，美国政府发表，将大幅提高从中国出口的锂电池产品关税。针对中国车用锂电池的关税税率往年将从7.5%提高到25%，到2026年，非车用锂电池的关税税率将从7.5%提高到25%。

彭博社指出，环球前十大电池供应商中，只要3家不是中国企业。美方的做法标明，美国国会试图进一步推进五角大楼和疆土安所有门的供应链与中国“脱钩”。

编辑丨杨颖，深圳卫视直资讯主编

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马斯克与宁德时代曾毓群会面，意在推进合作电池厂？

5月30日，一架价值6000万美元顶级富豪身份象征的湾流G650ER公务机抵达北京，意味着特斯拉CEO马斯克开始了三年疫情之后的首次中国之行。

马斯克到达北京之后，见的第一个人是国务委员兼外长秦刚。 随后，有网友爆出一张马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面的照片，两人在某酒店大堂并排前行。

一个是全球新能源车企龙头的老板，一个又是全球动力电池龙头的董事长，这两人的会面不免让人猜测会擦除怎样的火花。 有分析认为，此次马斯克与曾毓群的见面，为了三项合作事宜，其中最为重视的就是特斯拉即将在上海建设的储能系统工厂的电芯供货问题。

今年4月，特斯拉宣布将在上海新建一家生产特斯拉超大型商用储能电池的工厂。 知情人士透露，这座储能电池工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。 工厂初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40吉瓦时。

这家工厂将是特斯拉全球第二家储能系统megapack超级工厂，也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，并将从宁德时代采购磷酸铁锂电芯。

因此，不难看出双方对这一项目的重视程度，宁德时代在储能行业方面今年也发布了多项技术。

今年3月，宁德时代携液冷CTP储能解决方案首次亮相于日本东京举办的国际智慧能源周。 在展会上，宁德时代展出了户外EnerOne电柜，以及户外预制舱系统EnerC，并公布了液冷储能解决方案的详细内容，引起业内广泛关注。

该方案具有安全高、寿命长、集成度高的优点，采用磷酸铁锂电芯，通过独立于电芯模组外部的液冷板设计，全系统4160个电芯温差控制在5°C以内，并使用CTP高效成组技术。

5月24日，宁德时代在SNEC光伏大会暨(上海)展览会发布最新的储能解决方案——全球首个零辅源光储融合解决方案。

据宁德时代介绍，通过自研的光储变流器配合高温电芯技术和先进的自加热技术，零辅源光储融合解决方案摆脱了传统储能解决方案对冷却系统及其辅助电源的依赖，光与储实时联动，实现毫秒级功率控制响应，同时充放电效率提升10%。

电芯使用长寿命储能高温电芯，系统循环寿命可达次。 凭借耐高温石墨负极材料和特制电解液，该电芯在超过35℃的条件下依然保持良好的衰减特性，无需冷却系统及外部辅助电源。

得益于此，储能系统业务成为宁德时代近两年增速最快的板块，2022年，宁德时代的储能电池系统业务营收约449.8亿元，同比增长230.16%。 而在2020年、2021年宁德时代的储能业务营收还仅仅只有19.43亿元、136.24亿元，储能业务实现营收增长超20倍。

从新能源行业的发展来看，我国对储能需求逐渐旺盛。 倒也不难看出，连特斯拉都在中国建设储能系统超级工厂。 未来，宁德时代全新的储能电池技术，很大概率会成为特斯拉上海Megapack超级工厂的产品的首选。

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宁德时代签下美国储能大单总投资近87亿，这是一笔怎样的生意？

资料显示，Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元（约为87亿元）。 Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。 宁德时代将为Primergy提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜Ener One，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达次。 此外，一个月前宁德时代还刚刚签下另一笔储能大单。 9月22日，公司宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年内为后者供应10GWh的储能产品。 据鑫椤资讯数据，2021年宁德时代全球储能电池产量市占率第一，去年宁德时代储能业务为其贡献了154.57亿元营收；而今年上半年宁德时代储能系统实现营业收入127.36亿元。 不过，相比动力电池，宁德时代的储能产品当前毛利率较低，今年上半年的毛利率仅6.43%。 但未来，随着全球储能市场的规模增长，宁德时代有望凭借产能优势，实现业绩的跨越式增长。

日赚1亿的宁德时代，依旧没法高枕无忧

每天净赚1个小目标，宁德时代的赚钱能力，属实令人侧目。

日前，在“宁德时代出海遇阻”的嘈杂声中，这家世界级动力电池巨头，再次展现了可怕的赚钱能力。 根据宁德时代最新财报数据显示，今年上半年，宁德时代的总营收为1892.46亿元，同比增长67.52%；归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。

不难发现的是，哪怕今年上半年整个新能源汽车市场的价格战，打得死去活来，宁德时代依旧能够坐收渔翁之利，实现营收、利润双增长。

更具象的对比，如果单从净利润上来看，此时宁德时代的盈利能力，已经约等于2个比亚迪，或者18个长城，亦或是138个江淮汽车。

并非夸大其词，坐拥全球动力电池市场近36%的市场份额，宁德时代确实不愧宁王之名。 但除此之外，必须要承认的一点是，宁德时代在业界口碑并不能尽如人意；再加上中创新航、比亚迪弗迪等友商们的“围追堵截”，宁王的位置，正变得十分微妙起来。

以广汽为首，“给宁德时代打工”的不信任，加剧了宁德时代的焦虑。 尽管体量甚大的宁德时代，开拓了储能、换电、电池回收、投资车企等诸多赛道，但归根结底，宁德时代的赚钱能力还是局限在动力电池上面。

好消息是，其动力电池出海数据的不断攀升，为宁德时代增量市场的开辟，埋下了浓墨重彩的伏笔。只不过，正如文章开头所提到的——出海去别人地盘上做生意，哪有在国内躺着赚钱舒服？

出海，但不止于出海

国内动力电池市场的蒸蒸日上，与新能源汽车相辅相成，互相成就。 这也致使，国内出现了一大批“拿得出手”的造车新势力，以及明显处于世界领先水平的动力电池企业。

但正如那句话所说，“没有宁德的时代，只有时代的宁德。”

事实上，宁德时代想要继续在新时代潮流中，稳坐钓鱼台，就必须稳固存量市场，进而开辟出更多的增量市场，以释放更多的产能。 相对应的，国内市场需要的是稳固，而国外市场需要的就是不断开辟。

根据宁德时代上半年财报，在海外，宁德时代与Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等多家车企深化全球合作。 而在报告期内，宁德时代的境外收入达到了656.84亿元，占到了总营业收入的34.71%。

另一方面，随着宁德时代前期海外客户定点陆续交付，今年1- 5月，宁德时代海外动力电池市场的市占率达到了27.3%，比去年同期提升6.9个百分点。 一步一步，宁德时代硬生生在LG新能源、松下等日韩电池厂商手中，夺得了不少份额。

显然，诸多数据、迹象表明，宁德时代已经在出海一事上，渐入佳境。 但必须承认的是，出门在外，哪怕强如宁德时代，也存在着诸多的身不由己。

时间倒回到2022年年初，彼时的投资者调研活动上，宁德时代董事长曾毓群，义正言辞地表明了开拓美国市场的决心：“美国市场，宁德时代一定会去”。

一年之后，在美《降低通胀》法案的影响下，今年2月，福特终归宣布出资35亿美元（约合人民币250亿元），在密歇根州建立电池工厂。 就此，宁德时代“开辟美国市场”的目标，算是以另外一种形势，靴子落地。

据了解，该工厂由福特全资控股，宁德时代以独家技术合作伙伴的身份参与其中。 换句话说，宁德时代通过“技术换市场”，福特出钱，宁德时代出技术，双方合作“捞钱”，皆大欢喜。

但意想不到的是，该“讨巧”策略，却遭到了美国官方的阻挠。

日前，路透社等多家外媒报道称，美国众议院的筹款委员会和中国特别委员会，正在对福特汽车与宁德时代的合作关系展开调查。

其主要争议点在于，福特电池工厂承诺的2500个工作岗位中，数百个将由宁德时代员工填补，这些员工负责设备的安装和维护，并将一直工作到2038年。

而在两大委员会的联署信中，这样写道：

“我们担心，这笔交易可能不会促进美国电池技术的进步和研发，而是将中国控制的电池技术、原材料和员工带到美国，同时通过技术许可得到税收抵免，并将资金回流到宁德时代。”

就在发布半年报的前一天，宁德时代对此事件回应称，与福特汽车的项目仍在正常推进，暂时未受影响。 而福特方面，则正在等待美国财政部的进一步“指引”，以确保这一合作关系不违反要求，尽可能推进下去。

总而言之，大家都知道，动力电池出海建厂，势在必行，不然真的很难打开局面。 但地缘政治的歪风邪气之下，面对国外市场随时可能落下的“大刀”，宁德时代也好，其他电池厂商也罢，都必然心存疑虑、如履薄冰。

所以，面对如此局面，入局者又能如何应对呢？

身陷囹圄，宁王突围

除了出海遇阻之外，宁德时代国内的基本盘，也在被不断挑战。 换言之，即使日赚超过1亿的宁德时代，仅需50天，就能像大众一样，入手小鹏汽车近5%的股份；但实际情况而言，双方很难“化干戈为玉帛”。

此时此刻，中创新航俨然已经成为小鹏汽车的第一大动力电池供应商，进而成为宁德时代的一大劲敌。

如果从技术角度出发，宁德时代并非浪得虚名。

其拥有凝聚态电池、三元高镍电池、三元高压中镍电池、M3P 电池、磷酸铁锂电池，以及钠离子电池等多种化学体系系列产品。 更有麒麟电池CTP技术，以更先进的封装方式，保证整车系统级的能量密度，使得电车续航1000km成为可能。

而在今年上半年，宁德时代的研发投入资金达到98.5亿元，同比增长70.77%。 虽然只占其营收的5.2%，但在数值上，也称得上是整个动力电池行业的位居前列。

总之，宁德时代“有钱”，能够触及到产业链更多环节；包括去买矿，去做换电基础设施、投资车企、回收电池。 但不能改变的一个事实，新能源市场广阔，没有人能够永远“通吃”，更何况后来者真的是前赴后继、不遗余力。

如今的宁德时代，已然不是曾经的一骑绝尘，至少在磷酸铁锂电池的市占率上，弱于比亚迪弗迪，成为第二。

诚然，比亚迪是凭借自身销量，带飞的刀片电池装车量。 但，特斯拉德国工厂配置比亚迪刀片电池，同样是不争的事实。 据说，刀片电池之所以得到马斯克青睐，便是价格实惠。

回到如今的新能源汽车市场上，价格战明争暗斗，好不热闹。 消费者对于性价比的需求，以及车企降本增效的决心，都将矛头指向了“贵不可言”的动力电池。 身处其中的宁德时代，首当其冲。

平心而论，动力电池占到整车成本的40%以上，并不是一种健康的表现。 如今的市场反应，也证明了这一点。 当车企都要自研自造电池，深入动力电池产业链，足以可见是被逼到了悬崖边上。

不难预见的是，随着市场的进一步推动，动力电池行业的价格战，也已经近在咫尺。 而其价格战的目的也很简单：其一，促使动力电池价格回归正常；其二，重新划定产业链话语权；其三，“瓜分”宁德时代的市场份额。

历经多年发展，国内的动力电池市场已经走过了曾经“产能为王”的阶段。 而如今，受经济大环境，以及汽车市场变革影响，动力电池行业正表现出“价格敏感”“订单为王”“技术优先”的多元化特征。

退一步讲，宁德时代确实拥有时代争霸的优势，但四面楚歌的情况下，依旧难以做得到高枕无忧。

换句话说，身陷囹圄的宁德时代，何以打破围城内外的偏见？曾经顺势而起的宁王，必须也只能再次面对“大势”的时代考验。

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