特朗普2.0来袭！对环球市场象征着什么 (特朗普2024大选)
美元和美股有望成为赢家，新兴经济面子临新考验。
随着美国第60届大选尘埃落定，环球市场对这位前总统东山再起迅速作出反响。 结合特朗普在竞选时期的舆论和立场，华尔街以为美元和股市有望成为赢家，但或者会对美债、新兴市场和局部大宗商品市场形成压力。
外汇市场
受特朗普胜选抚慰，周三美元指数盘中大涨近2%，创近两年最大单日涨幅，刷新三个月高位。非美货币鱼龙混同，欧元、日元、瑞郎跌超1.4%。
第一财经记者汇总发现，机构普遍以为，随着特朗普重返白宫，美元将重新走强，由于他的政策将带来更高的通货收缩和经济增长，这象征着美联储须要坚持高利率以防止经济过热。
与此同时，特朗普对贸易征收关税、主导分开多边机构的方案或者会克服环球其余地域的增长，从而增强美元的吸引力。花旗估量，特朗普获胜后，美元将下跌3%。
强势美元也将象征着套利买卖的回归，日元和瑞士法郎等货币在选举前夕曾经少量兜售。剖析人士示意，瑞士法郎将获取撑持，这要归功于该国出口类别的稳固性，以及该货币在通胀加剧时期体现优于其余货币的趋向。随着美债收益率的走高，以及围绕贸易和外交政策的担心不散，日元或者会出现愈加深度的下跌。
不过特朗普兴许并不须要强势美元，这样或者冲击美国的出口连累经济。法国兴业银行微观战略师Kit Juckes在周三的一份报告中示意：“特朗普应该宿愿美元走弱，但假设他想在过去5年实践GDP增长率平均凑近3%的状况下实施宽松的财政政策，他就不会如愿以偿。”
美股
就像特朗普2016年获胜后一样，美国三大股指全线走高，道指涨幅3.6%，创下1900年以来选举日百分比的最大涨幅。特朗普在竞选优惠中承诺增加对大公司的监管和降低税收，参与石油产量和严厉的移民政策，有望推进经济增长并提振美股。
从周三的市场体现看，银行、科技、国防和化石燃料等行业曾经获取资金追捧。高盛估量，公司税率从21%降至15%的方案将使标普500指数的企业全体收益提高约4%。
即使如此，目前尚不分明特朗普的减税方案中有多少将在国会取得经过。与此同时，包全主义政策将提高老本，降低盈利才干，特意是对美国市场有敞口的跨国公司将遭到打击。
受关税变动影响的行业，如半导体、汽车和清洁动力，或者会出现动摇。周三日本汽车制作商以及欧洲电动汽车和芯片公司股价出现猛烈动摇。
据媒体统计，欧洲商业电话会议上提到“关税”的次数激增。10月份，欧洲电话会议中提到“关税”的次数是美国电话会议上的5倍，而且态度都是负面的。沃尔沃汽车示意，贸易税使盈利前景变得复杂。
巴克莱银行正告称，假设贸易抵触再次迸发，欧洲企业利润或者会出现“高个位数”的百分比降低。按国度划分，德国和意大利的危险最大，由于两国对美国的商品贸易顺差较大。若依照行业划分，汽车、饮料、技术和化学品面临的要挟最大。
债券
周三美国中常年国债遭逢兜售，有“资产定价之锚”之称的美债日内一度涨近18个基点，投资者对美国政府债务规模和财政赤字参与越来越感到担心。
美国财政部报告称，本财年财政赤字到达了1.8万亿美元。值得一提的是，用于支付公共债务净利息的支出增长了34%，到达创纪录的8820亿美元，媒体征引机构测算称，特朗普的财政支出方案或者会在10年内参与7.5万亿美元的赤字，远远超越独裁党候选人哈里斯的提议。
Principal Asset Management首席环球战略师沙阿（Seema Shah）示意，对赤字回升的担心造成投资者兜售美国国债，“咱们须要关注债券收益率的变动，假设收益率继续回升，或者就会出现临界点。”
另一方面，特朗普政策带来的通胀压力将使美联储降息的空间更小，这也将使国债收益率居高不下。
特朗普的胜利也或者给环球重要经济体的增长前景带来不确定性。潜在的通胀外溢危险将增加各国央行货币政策空间，从而再次推高公债收益率。
大宗商品
动力和农产品或者是会遭到美国大选影响的重要种类。
美国动力消息署（EIA）数据显示，在页岩油开发助力下，10月全美原油产量到达了创纪录的1350万桶/日。从此前的竞选表态中看，特朗普的指标是经过扩展联邦租赁和在或者的状况下撤销环境监管来最大限制地扩展美国的石油和自然气钻探，这一政策议程简直保障了美国仍将是环球上最大的石油消费国。
与此同时，非欧佩克产油国增产和OPEC+复产预期将进一步加大市场供应，也将给原油多少钱带来危险。花旗和荷兰国际个人（ING）偏差于接上去中东危险相对可控。花旗将三个月布伦特油价展望从74美元/桶下调至70美元/桶，6-12个月展望从72美元/桶下调至60美元/桶。ING则以为，除非欧佩克及其盟友继续将增产延伸至明年，否则估量石油市场仍将供应过剩。
农产品或者继续成为贸易摩擦的潜在战场。行业统计显示，美国企业正在加紧外运大豆等农作物。依据芝加哥商品买卖所数据，受增产和需求不振打击，美国大豆期货往年曾经累计下跌近25%。
与此同时，遭到强势美元和环球经济情势影响，工业金属和贵金属多少钱或者会面临必定兜售压力。
新兴市场
在大选之前，对特朗普政策的担心就曾经给局部新兴经济体股债债汇市场带来联动冲击。
思考到特朗普曾示意，将对墨西哥汽车出口征收高达200%的关税，周三墨西哥比索汇率重挫超3%。惠誉旗下机构BMI示意，特朗普获胜或者会引发新兴市场货币的大规模兜售，墨西哥比索或者遭到的冲击最为严重。该机构称，在2016年特朗普异常获胜后，61种买卖最宽泛的货币中有57种兑美元升值，并估量特朗普获胜，到2024年底，比索兑美元将升值约9%。
新兴市场的另一个潜在戗风是特朗普竞选伙伴万斯（JD Vance）提议对汇款征收10%的税，这项税收将打击洪都拉斯和萨尔瓦多等中美洲国度，由于在美侨民汇款占这些国度GDP的20%以上。德意志银行拉丁美洲首席经济学家坎波斯（Francisco Cambos）示意：“对这些国度来说，对汇款征税，实践上相当于每年形成几个百分点的GDP损失。”
美元升值也将重新兴市场吸走资金，迫使许多国度或者自愿重新收紧货币政策。相对而言，印度、南非等国际增长和革新推进新兴经济体有望顶住压力。铜和锂消费国智利也被不少机构看好锋芒毕露，由于其出口的可代替性相对有限。
资管公司Pictet Asset Management示意，估量像印度这种依赖国际增长的资产会体现良好。大少数新兴市场资产将遭到冲击，共和党管理国会两院对新兴市场债券尤其不利。
点击进入专题： 2024美国大选 美国大选扰动环球金融市场艺术品贷款方兴未艾 融资门槛最低500万美元
艺术品贷款方兴未艾特约撰稿 朱丽娜 香港报道
2016年，全球艺术品拍卖销售额下降22%，不过中国独占鳌头，位列各国之冠。 中国客户俨然已成为各大顶级艺术品拍卖会的座上宾。
“随着全球不明朗因素和政治民粹主义加剧，艺术品被视为可靠的资产。 与过往房地产的吸引力相比，艺术品作为一种另类资产类别，特别是其灵活性，逐渐受到部分投资者青睐。 ”卫达仕律师事务所环球艺术品法律业务主管兼合伙人Diana Wierbicki在接受21世纪经济报道采访时表示。
她续称，特朗普上台和英国脱欧带来不明朗因素，而艺术品是一种在环球市场皆可接触及购入的资产类别，它容易迁移并能透过多种渠道处置，包括捐赠给博物馆。 同时，很多国家对这类捐赠都提供税务优惠，例如捐赠人士在美国可享有该艺术品公平市值的扣税优惠（比如捐赠人士在个人所得税等其他税费方面，可以优惠抵扣，抵扣额等于所捐赠的艺术品经评估后的公平市值的某一百分比）。
专营艺术品贷款机构兴起
尽管金融市场动荡，艺术品市场仍然蓬勃，稀有的艺术品动辄上千万甚至过亿元，如何借助金融杠杆以较低的成本来撬动这个潜力巨大的投资领域？由此，“艺术品贷款”（Art loans）在亚洲日趋普遍，很多人都希望用他们的收藏品，透过抵押艺术品获得资金用于其它投资。
”艺术品贷款可以帮助艺术品收藏家将持有的艺术品抵押变现，并将这些资金投在其它方面，比如伦敦的房地产、美股等。 收藏家们虽然需要为这些艺术品贷款支付一定的利息，但整体而言，目前全球仍然处于一个低息的环境。 ”卫达仕律师事务所合伙人Denis Petkovic在接受21世纪经济报道记者专访时表示。
他透露，一直以来，提供艺术品贷款的主要是传统的贷款机构如银行和拍卖行，近年来也有大量新兴的专营“艺术品贷款机构”（Art lenders），其中包括一些对冲基金。
比如，苏富比(微博)内部文件显示，苏富比旗下的财务服务部向其客户提供贷款服务，包括寄售艺术品抵押贷款和以不准备出售的艺术品作为抵押物的贷款。 苏富比的贷款政策原则上是，借贷金额以相关物品的拍卖估价低位50%为上限，另外寄售对象的最低贷款额为2.5万英镑，有抵押的贷款则为25万英镑。
鉴于艺术品拍卖有很强的季节性，主要是春拍和秋拍，为了帮卖家提前获得部分资金，大多数拍卖行都会提供一定金额的预付款。 佳士得目前主要采取这种方式。
“银行和拍卖行倾向透过艺术品贷款与客户开拓策略性业务的关系，一些私人银行则仅将其作为财富管理业务的一环。 然而，新兴的艺术品贷款机构视其为核心业务，并仅以抵押的艺术品作为追讨还款的唯一筹码，而并非直接向家族成员追讨，而且这类艺术品贷款的利息通常更高。 ”他表示。
同时，他指出，通常借款人可以获得艺术品“公平市价”（Fair market value）约40%至60%的贷款金额，“这类艺术品贷款主要适用于一些价值昂贵的艺术品，贷款的金额至少在500万美元，一般则为1000-1200万美元，利率则取决于借款人的信用纪录和抵押品价值等因素。”
以公司名义持有时融资更简单
Petkovic坦言，尽管收藏家们可以自由选择以公司或个人名义持有艺术品，并向相关机构申请融资，“但根据香港的法律条文，以公司名义持有的艺术品抵押申请贷款，操作更为方便，也更完善；相比之下，以个人名义持有时，在起草法律文件时则需要更加谨慎， 因为不论是由此而需要建立贷款人对此艺术品的监管，以及贷款人拥有艺术品本身这一事实，都是十分复杂的。”
贷款机构一般会要求借贷人以按揭（公司）或质押（个人）形式抵押艺术品。 在香港，由于公司按揭较个人质押简单，贷款机构可能要求借贷人先将艺术品由个人转让到公司名下再作抵押，以便在借贷人违约时出售该艺术品。
同时，Petkovic表示，贷款机构可能会要求借贷人将艺术品寄存到它们或其指定之第三方的储存地方，不让抵押品留在借贷人家中，从而加强对有关艺术品贷款的保障。
此外，贷款机构亦会要求融资方证明其对艺术品的拥有权以及其该艺术品的来源，从而降低出现敌对申索或艺术品为赝品的风险，“借贷人还需要为艺术品购买保险，以贷款机构为受保人。 艺术品一旦被盗或损坏时，贷款机构可透过有关保险获得赔偿。 ”他指出。
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