十年后 AMD会超越英伟达吗 (十年后的我)
2024年，苏姿丰迎来掌舵AMD的第十年，这十年走来并不容易。
在她被任命为CEO的两年前，AMD还是一片混乱。苏姿丰利用在IBM积累的游戏机业务经验，从英特尔手中夺走了游戏机市场。上任后的一年里，AMD确定了重返数据中心CPU市场的计划，也正是这期间，AMD为后续与英伟达的竞争打下了坚实的基础。
面对英特尔时，AMD是幸运的。在两家公司竞争期间，英特尔的代工业务以及服务器CPU业务一度陷入困境。与此同时，AMD对Epyc CPU和Instinct GPU战略计划的执行可以说是完美无瑕。
计划中少数的改动都是为了使CPU和GPU在技术层面实现更好的融合，如今，AMD推出的CPU硬件性能始终优于英特尔，GPU硬件的原始功能也与英伟达旗鼓相当。
要打造完整的系统，需要关注的不仅仅是计算引擎。AMD赚的每一美元，都充满了智慧。此前，AMD收购了赛灵思，并推出了具有竞争力的客户端CPU和GPU，形成一个良性循环，帮助AMD在数据中心遭遇波折时安然度过。
2024年第三季度，AMD的收入增长了17.6%，达到68.2亿美元，净利润增长了2.6倍，达到7.71亿美元，占收入的11.3%。这不是AMD最赚钱的一个季度，它在2020年第四季度和2021年第三季度至2022年第一季度期间的利润都非常可观，但这是AMD创收最高的一个季度。即便是进行了多笔收购，以及对CPU、GPU、DPU和FPGA等产品的研发进行了大量投资之后，AMD手中仍握着45.4亿美元的现金。
这也是AMD自2015年重返数据中心市场以来，财务健康状况的顶峰。2000年初，GPU仅用于图形处理，AMD在此期间耗费了54亿美元收购了显卡制造商，也就是彼时英伟达的竞争对手ATI Technologies。这笔收购早已通过销售GPU收回了成本，且近一年连创新高的GPU销售额也将再次证明收购ATI是一次正确的选择。
正因此，AMD已经将2024年全年GPU销售额的指导目标上调至50亿美元以上，比上一季度的预测增加了5亿美元，比AMD在2023年10月推出Antares MI300 系列数据中心GPU之前就告诉华尔街的预期高出2.5倍。
以下是自AMD去年底开始预测2024年GPU收入以来，我们建立的各种模型预测表：
根据模型显示，AMD的Instinct GPU的市场渗透速度比模型预期的慢了一些（2024年1月的最佳情况预测与底部的季度GPU销量进行比较）。但从第三季度开始，特别是在第四季度，Instinct GPU的市场渗透速度正在加快。
此外，我们预测MI300X系列GPU和MI300A混合CPU-GPU的平均售价为3万美元，模型对于价格的预测偏高，这意味着AMD的出货量比我们最初预计的要多。
假定MI300系列GPU的平均售价为22500美元，这意味着，如果2024年的销售额超过50亿美元，AMD的出货量将达到224222台。根据衡量El Capitan FP64（劳伦斯利弗莫尔国家实验室超级计算机）的性能，El Capitan FP64将拥有约18350至36700个MI300A单元。以此推测，市场上还会有大约206000台MI300X，这一年中将售出大约25750个八卡GPU节点。
这对AMD来说将是其历史上最好的一年，但也只是英伟达收入和销量的一小部分。AMD想赶上英伟达，还有很长的路要走，而且必须是英伟达在这期间出现重大的失误。
但英伟达不是英特尔，英特尔曾经因为安腾处理器及代工厂的失败让AMD迎头赶上。黄仁勋可不一样，在他的带领下，英伟达开创了新一波的计算浪潮，并成为了这个时代的吸金王。
AMD数据中心部门规模几乎是客户端部门的两倍，其利润率是后者的3.8倍。数据中心部门的营业利润率是公司平均利润的三倍。但是，由于研发和制造费用，Instinct数据中心GPU产品线的营业收入低于整个公司，拖累了数据中心CPU、FPGA和DPU的利润。
但这种情况会很快改观，随着AMD及生产商对工艺的优化，产量提高后，Instinct系列的利润率将高于AMD其他数据中心产品以及AMD的整体利润率。
数据中心部门要超过公司其他所有部门创收的总和还需要一段时间，但并不遥远，可能在2025年或2026年实现。这主要取决于AMD Instinct GPU加速器的产能可以拉到多高。
按照当前的发展趋势，假设模型准确反映了AMD的实际情况，那么AMD的数据中心GPU业务很快就会与Epyc数据中心CPU业务达到同一水平，而这也将成为AMD历史上增长最快的产品。
在与华尔街分析师的电话会议上，苏姿丰确认了2024年第三季度Instinct GPU的销售额超过了15亿美元大关，但她没有透露具体数字。2023年第三季度，Instinct GPU销售额约为5000万美元，预估2024年第三季度的销售额为15.7亿美元，高出30.4倍。如上图所示，这是一个相当快的增长速度，与英伟达的增长速度不相上下，但收入比英伟达还要少得多。
第三季度，AMD的Epyc CPU销售额约为18.4亿美元，较去年同期增长24%，较上一季度增长9.9%。随着Turin CPU的发布，英特尔Sierra forest和Granite Rapids Xeon 6处理器的销售情况非常值得关注，这些处理器将与AMD的CPU展开直接竞争，或许能看到2025年AMD和英特尔在服务器X86处理器上的收入份额相等。
苏姿丰是否会再坚持十年，赶上英伟达的步伐？现年55岁的苏姿丰，确实有足够的时间去实现这一目标。更重要的是，苏姿丰还比黄仁勋年轻六岁。
希望下一个十年也不会乏味，打败英伟达将会比打败英特尔更加困难。
本文由编译自：
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