从第三视角解读工业互联网 达晨任俊照 (从第三视角解答的问题)
编者按： 为了构建行业对 AIoT 产业的全新认知，解析 AIoT 泛产业的 “云、管、边、端” 及智能制造产业的发展，探讨当下 AIoT 行业落地困境及工业互联网发展思路，2019 年 11 月 22 日，全球 AIoT 产业· 智能制造峰会在深圳隆重举行，本次会议由雷锋网主办，由深圳市软件行业协会、深圳市大数据产业协会、深圳市人工智能学会、深圳市人工智能行业协会作为支持单位。
作为雷锋网精心打造的唯一年度 AIoT 盛会，峰会聚焦 AI、IoT、5G、边缘计算及其场景应用在内的关键技术发展；聚焦智能家居、智能制造、智慧城市为核心的关键产业落地，致力于打造探讨 AIoT 技术发展及产业落地中关键问题的行业技术峰会。为产学研思想碰撞、融合应用提供一个前沿阵地，为政企各界专业人士提供一个交流互动的专业平台。
从议程上来看，本次峰会以「AIoT 融合落地关键年」为主题，结合 2019 年备受关注的智能制造，分别设置「AIoT 技术变革」、「工业数字化转型」两大论坛，并特别邀请 AIoT 泛产业最具代表的企业嘉宾、知名学者，尤其智能制造领域核心企业专家、管理者，从技术和产业两个层面对当下的 AIoT 关键技术及智能制造产业进行了深度探讨的剖析。
以下是达晨创投合伙人、智能基金合伙人任俊照题为 《第三视角解读工业互联网》的演讲，雷锋网作了不改变原意的整理与编辑。
谢谢主办方给我这个机会跟大家分享，刚才很多专家都分享了智能制造、物联网的方面的演讲，但对于投资机构而言，我们不会特别深入地了解细节的技术问题，而是更加关注这项技术背后的落地情况，更加关注其背后的一些逻辑。因为， 投资机构一般要更早地去发现这个行业的潜力和机会。
说到工业互联网、产业互联网，我在这里做一下案例分享。最早的时候，我们从 2010 年开始投资个性化家具的定制，到了2017 年，尚品宅配上市了。期间，我们还投资了服装领域的个性化定制，现在，青岛的一家服饰公司正在等待证监会的审批。这都是最早通过数字化技术来改造传统的企业的例子，企业的整个模式都发生了改变。
当然，我今天也会分享，我们为什么要站在投资的角度去关注这个事情。首先，我们要寻找机会，实际上是要观察我们整个经济环境发生了什么变化，很多的线索来自我们的经济走向。比如从 2012 年开始，我们宏观经济的发展放慢了速度。这一点在投资领域也能够感受到，在传统产业里主导产业的 GDP 在慢慢下滑，一些相关代表性的产业也在衰减。
国家在 2012 年出台了很多政策，让我们能够慢慢地往结构去调整，包括 2013 年的高铁战略、2014 年的“一带一路”、2015 年鼓励双创和供给侧的改革，2016 年放开二胎，2017 年房地产的重新定位，2018 年开始减税。
再看同时期的新动能和热点。从一开始的“互联网思维”，然后到“智能硬件”“互联网金融”，然后到 2015 年的“共享经济”，2016 年的“人工智能”，2017 年的“无人驾驶”，2018 年的“区块链、工业互联网”，到今年的“自主可控”、“芯片”等等，都是大热点。
这些热点的背后代表了很多新技术，尽管这些技术的发展没有那么快，它不像互联网一样可以一夜之间将创新带给用户，它代表的产业在一点点成形，在慢慢沉淀。所以，这些新技术对 GDP 的贡献还没有那么大。
2012—2017 年期间，整个的产业处于一个失衡期，国家通过大量的行政手段淘汰了一些过剩产能。2017 年之后国家十九大召开，在整个十九大的报告里，我们国家对未来发展的预测思路逐渐明晰，比如在 2017 年“去产能”，到 2018 年“去杠杆”，因为中美贸易战的发生，这时候要“补短板”，2019 年的重点在“降税”。十九大以后，国家对新技术创新、新技术产业以及其形成和基础越来越重视，整个国家的产业发展路径也调整得越来越明确。
刚刚讲了过去的一些政策，那么，2020 年的主要政策预期可能会落到新基础设施上。 这需要我们解决自主可控、安全可靠的问题。以 5G 为代表新一代通信网、物联网，以及相应的工业互联网都属于这个范畴，这些新基础设施的布局都会加快。明年也会扩大高质量的改革开放，还有一些区域自贸区（RCEP）的成立有可能会在明年签下来。
原来，我们经历了计划短缺时代、也走过了物质丰富时代，从改革开放到 2012 年，为了满足我们的物质需求，房地产、家电、家具一直都是主导产业。2012 年之后，我们社会的物质非常丰富，原有的产业对老百姓的刺激作用越来越弱，所以，十九大提出“美好生活时代”，老百姓要的是更好的东西，“更好”才能引起消费者的购买欲望和需求。
怎么加快这种“美好生活”的到来？一方面靠消费升级，二是靠技术创新，因为技术创新可以让产品有更好的功能和性能，所以像智能手机，智能家居等产品的用户体验升级，其实就是通过技术方面的升级来让产品变得更好；当然还有安全、环保、健康等等因素。
中美之间发生贸易战，一方面是美国在推动制造业向自己本国转移，但是背后的核心逻辑还是科技主导权。因为现在中国很多的科技方面的创新，包括在这一次的技术浪潮中，中国跟美国在很多领域都处于同一个起跑线，所以，如果中国以这样的速度去创新迭代，未来我们是可以在新的技术领域超越美国的，这也是美国感到紧张的原因。
那么，明年国内的整体形势可能会是什么样的呢？首先是 5G 与物联网新基础设施的布局加速。第二是新技术对产业链的赋能会越来越增强。第三是消费开始往两端走，一方面，消费者对品质的要求会越来越高，另一方面是消费者对极度性价比的追求 ；所以，消费往两端走后，处在中间层面的企业会非常尴尬。现在，行业的产能已经加速向头部聚集，存量市场的争夺非常明显，这样的结果是让产业加速洗牌，加速产能向行业中更高效率的产业链集中。这背后还涉及一个问题，更高效率的产业链是怎么来的？一个很重要的原因就是，工业互联网、产业互联网可能会对整个的社会制造业的改造产生极大的推动作用。
从新技术领域来看，我们重点强调一下数字化生态系统，换句话说，传统价值链慢慢在解体，会形成更强大更灵活更具弹性的价值传递网。我们怎么实现这样的创新价值链，跟我们的产业互联网、工业互联网是有关系的。
如果从互联网的趋势来看，互联网走过了几个阶段：
从微观层面来看，产业最后的驱动就是 C 端的驱动，所以我们必须了解 C 端发生什么样的变化，这些变化是不是符合整个产业的发展逻辑。2000 年，人均收入在 900 美元，今年大概是在 1 万美元左右。过了 1 万美元的时候，消费就发生了一种分化，就是往更有品质的方向走，这是一个经济学的规律。
然后，我们来看人群，2000 年主要是 70 后的成家立业的阶段，2010 年是 80 后成家立业的阶段，到了 2020 年，90 后开始成家立业。然而，90 后的消费习惯、性格特点以及对社会的认知都与之前的几代人不同，由于他们父辈们留下了足够好的经济基础，90 后更加愿意去消费，因为他们不用背负太大的压力。所以，当 90 后成为未来社会的主流群体时，他们会影响整个社会的消费倾向。90 后对个性化，品质，颜值的要求是完全不一样的，这恰恰会影响我们未来的主导产业。
具体来说，有几个明显的创新趋势：
回顾一下日本的情况，70 年代，日本人均 GDP 1 万美元，他们花了十多年的时间来提升了整体产品的品质，当时日本用了 ISO9000、包括精益制造生产的模式，推动日本企业提升产品品质。在中国，我们相信，用工业互联网的手段+精密化+自动化，未来将给中国制造业带来较大的竞争优势。而且，如果我们要实现品质提升，就一定要用与众不同的方法。
如果用经济学的逻辑去推，2000 年，我们以房地产、家电等行业为出口驱动，2012 年～2018 年，手机、汽车成为主导产业驱动我们国家的经济。2018 年～2020 年可能没有什么主导型的产业，但在 2013 年以后的时候，很多自动化、人工智能、物联网技术开始应用到行业之中，这其实是新技术在影响和提升效率。所以，这一段时间，我们的产业链应该更关注效率的提升。2020年之后，在新技术特别是 5G 技术的发展成熟以后，更多智能化的产品会落地。
所以，在未来，我们会慢慢从过去的物质经济走向效率经济，目前的这个时代的效率经济非常明显，任何能够提高我们产业效率的东西，应该是一个好生意。
围绕着产业互联网发展的方向，我们可以将它分为以下四大类：
总的来说，上面我们讲了产业互联网、工业互联网的一些发展方向，包括我们刚刚提到的几个案例。那么，未来整个经济的走向，一方面需要政策的支撑，一方面需要基础设施、物联网、5G 网络等不断发展完善，通过产业链效率提升把传统行业产能集中起来而进入存量博弈阶段。同时，我们也会进入一个品质升级的阶段。
随着产品和技术的发展，新技术落地，更多智能化的产品会进入到我们的生活，会推动智能化产业的发展。把数字化制造和数字化消费结合在一起，未来可以从消费层面驱动我们的产业。
我的分享就这么多，谢谢大家！
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